וואווי מאיצה ייצור שבבי אסנד, אבל HBM נשאר צוואר הבקבוק

מיליוני שבבים השנה, זיכרון עוצר בשנה הבאה

לפי הערכות עדכניות, וואווי (Huawei) צפויה לייצר מיליוני שבבי Ascend השנה, קפיצת מדרגה משמעותית במאמץ הסיני לעצמאות מחשוב. אלא שהצוואר הבקבוק כבר מסומן: זיכרון HBM (High Bandwidth Memory) צפוי להגביל את קצב הייצור כבר ב-2026. החברה בונה רשת ייצור אנכית שכוללת תכנון, פאבים, אריזה וכעת גם זיכרון, אבל שרשרת האספקה של HBM נשארת תלויה בספקים זרים שעליהם חלות מגבלות יצוא אמריקאיות.

שליטה אמריקאית ב-70% מה-FLOPs העולמיים

המספרים ברקע חדים: ארצות הברית מחזיקה ביותר מ-70% מכוח החישוב הפרוס בעולם (FLOPs), ומדיניות היצוא נועדה לשמר את הפער הזה. בתגובה, סין חתכה אספקת מינרלים נדירים ומגנטים, חומרים קריטיים לתעשיית השבבים עצמה. מזכיר המסחר הווארד לוטניק (Howard Lutnick) הודה שחידוש מכירות ה-GPU של Nvidia לסין נדרש כדי לחדש את זרימת חומרי הגלם האלה. זה לא שיווי משקל יציב; זה משא ומתן בכוח.

דיפסיק (DeepSeek) עדיין רצה על חומרה מערבית

ההתאמות הסיניות, batch sizes גדולים, serving מפורק, מרשימות טכנית, אבל המציאות בשטח אחרת. רוב הטוקנים של דיפסיק עדיין מרצים על חומרה מערבית, ואימון הדור הבא של המודל נדחה בגלל השימוש בשבבי וואווי. הפער בין הבטחות היצרן לביצועים בפועל נשאר גדול, וזה לא עניין של אופטימיזציית תוכנה בלבד.

סיקרייר (SiCarrier) והניסיון לשכפל את שרשרת הכלים

וואווי לא מסתפקת בתכנון שבבים. היא הקימה את SiCarrier, חברת כלים שנועדה להעתיק ציוד ייצור זר, והשקיעה מעל 9 מיליארד דולר (כ-33 מיליארד שקל) ברכישת מכונות לפאבים משלה ובהנדסה לאחור. SiCarrier גייסה לאחרונה 2.8 מיליארד דולר (כ-10 מיליארד שקל) להקמת פאבים ייעודיים שיאוישו בעובדי וואווי. המטרה: בעלות מלאה על הדיא הלוגי, הזיכרון והאריזה, בלי תלות ב-TSMC או בספקי ציוד מערביים.

חומרה מרשימה, אבל פחות יעילה

החומרה של וואווי "מרשימה מאוד" לפי המקורות, אבל מודה בפה מלא שהיא פחות יעילה מהמקבילות המערביות. הפער נמדד בביצועים לוואט, בצפיפות חישוב וביציבות בייצור המוני. כשהמטרה היא מיליוני שבבים, פער יעילות מתורגם לעלויות חשמל, שטח פאב וזמן הגעה לשוק, שלושה פרמטרים ש-Nvidia כבר פתרה בדורות קודמים.

ריבונות מהסיליקון עד הטוקן

האסטרטגיה הסינית ברורה: שליטה בכל שכבת הסטאק, מסיליקון עד טוקנים. בדיוק כפי שסין חסמה את גוגל בעשור הקודם כדי לבנות תעשיית אינטרנט מקומית, כעת ארצות הברית מונעת גישה לחומרת AI, וסין מגיבה בבניית אלטרנטיבה מלאה. וואווי היא האלופה הלאומית שנבחרה להוביל את המהלך, והתחרות שלה מול Nvidia כבר לא תיאורטית.